“作廢”與“無效”：作廢類似于刪除操作。而“無效”是銷售線索跟進中電話打不通，或客戶對公司產(chǎn)品無意愿而標記為無效。另一方面無效的線索過一段時間后再跟進可繼續(xù)轉(zhuǎn)化。線索轉(zhuǎn)換，如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人或是商機，以便后續(xù)跟進，并沉淀業(yè)務數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換為客戶：轉(zhuǎn)換為客戶是必選項，即創(chuàng)建一個客戶，如果客戶已存在，則關(guān)聯(lián)此客戶。線索的“公司名稱”會自動帶入為客戶名稱。如果“查重規(guī)則”中開啟客戶“新建查重”，則系統(tǒng)會跟據(jù)客戶名稱自動查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會自動關(guān)聯(lián)對應的客戶記錄。如果沒有開啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個客戶。CRM全稱Customer Relationship Management，中文就是客戶關(guān)系管理。蕭山區(qū)企業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些
如今的CRM系統(tǒng)在架構(gòu)設(shè)計上追求平臺化和靈活性，流程、表單和組織模型都能自定義，SaaS模式下的CRM系統(tǒng)更能夠不斷升級，不斷滿足企業(yè)發(fā)展中所出現(xiàn)的業(yè)務需求，更具有實際意義。CRM系統(tǒng)能不能用得好，也不是某一家企業(yè)、某一個行業(yè)應用就能說了算的，而是需要結(jié)合自身實際情況，關(guān)注成功案例中是否有與自身企業(yè)相契合的地方，而不是單純地去強調(diào)行業(yè)特征一致性。一般來說，企業(yè)在選擇一款CRM的過程中，都會有相關(guān)技術(shù)負責人參與，他們能夠在專業(yè)領(lǐng)域給出專業(yè)的建議，但也會有舉棋不定的時候。每個企業(yè)的實際業(yè)務情況都是獨特的，自然對CRM的要求也千差萬別，但大家都有一個共同的目標，那就是把CRM系統(tǒng)真正的用起來，并用好它。因此，在CRM選型的過程中，就需要從使用者的角度出發(fā)，去思考該如何用好CRM，并發(fā)揮出它應有的價值。 浙江什么是CRM系統(tǒng)口碑推薦crm系統(tǒng)既然有這么多的人開始使用該系統(tǒng)；
我們在開發(fā)系統(tǒng)時，不管你有多了解你的業(yè)務流程，都需要做需求的分析，把你需求的內(nèi)容寫下來，這樣就比較清楚。從我們的需求分析中，我們大家需要這些表，且相互之前的關(guān)系大概是這樣的，查看下圖，另外合同信息與銷售信息我們就不畫進去了，一個客戶可以有多個合同，銷售信息我們就記錄一些客戶的銷售情況，同時記錄一些客戶的目前的銷售進度。CRM系統(tǒng)涉及多種功能。它涉及公司，銷售人員，營銷團隊和客戶之間的許多互動。CRM軟件主要通過充當數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)來支持這些交互。盡管軟件供應商的功能可能差異很大，但大多數(shù)CRM軟件都具有一套功能，從追蹤線索開始，到監(jiān)控向客戶提供的服務。
銷售目標管理是企業(yè)中重要的工作內(nèi)容之一，不論是銷售團隊或銷售人員都需要將目標牢記于心，盡力達成。設(shè)目標、定計劃、管過程、看結(jié)果，這四個環(huán)節(jié)，OCRM可以完全發(fā)揮其過程管理和結(jié)果追蹤能力；對于設(shè)目標和定計劃，更多的需要管理者深刻的經(jīng)營分析能力。OCRM中通常包括目標管理模塊，計算銷售達成率，給業(yè)務人員提供清晰直接的參考。其他板塊以上講解了銷售管理中重要的功能板塊，還有消息中心、銷售演示工具、報價管理、票據(jù)管理、傭金計算管理等同樣非常重要的功能，相對簡單或業(yè)務針對性較強，不再展開描述。除此之外，很多商業(yè)化CRM軟件套件中還有一些標準功能，屬于雞肋功能，企業(yè)自己開發(fā)CRM系統(tǒng)時，不建議投入大量人力實現(xiàn)這些雞肋功能。例如，知識庫，日報管理，辦公協(xié)同，審批等等。這些功能，完全可以通過類似于QQ，微信，或者OA實現(xiàn)。CRM系統(tǒng)可以分析銷售的成交率，線索的轉(zhuǎn)化率，廣告的投入產(chǎn)出比，客戶的滿意度等等。
crm系統(tǒng)國內(nèi)廠商還是比較多的，不同廠商提供的系統(tǒng)功能以及價格都是有很大差別的，大家一定要選擇定制一套適合自己使用的管理系統(tǒng)，這樣才可以保證使用起來更加便捷。通過市場活動，或是朋友介紹，或是發(fā)傳單等方式獲得一批電話號碼。市場人員將這些收集的信息轉(zhuǎn)給銷售人員跟進，銷售人員收到后通過打電話或是上門拜訪的方式進一步溝通跟進，如果客戶有需求或是采購意向，則為此客戶建檔并采取進一步的跟進措施。這是一個企業(yè)常見的業(yè)務流程；常見的CRM系統(tǒng)功能包括客戶管理、時間管理、聯(lián)系人管理、銷售管理、訂單營銷、客戶服務、數(shù)據(jù)分析等。舟山什么是CRM系統(tǒng)口碑推薦
CRM系統(tǒng)可幫助公司與客戶保持聯(lián)系，簡化流程并提高盈利能力。蕭山區(qū)企業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些
待我跟進的銷售線索：負責人為當前用戶，且狀態(tài)為“未處理”、“跟進中”；我下屬的銷售線索：負責人為當前用戶的下屬；我參與的：負責人為當前用戶或者相關(guān)團隊中包含當前用戶；我下屬參與的：負責人為當前用戶的下屬或是相關(guān)團隊成員為當前用戶的下屬；共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置銷售線索的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組。我負責部門的：當前用戶為所在主部門的部門負責人同時記錄中相關(guān)團隊成員的主部門為該部門。備注：負責部門是否包含所有下級數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級可見數(shù)據(jù)范圍”決定。蕭山區(qū)企業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些
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